在劳工统计局（BLS）报告好于预期的非农就业数据（NFP）后，美元指数持平，保持在104以上。目前交易价为104.28，上涨0.04%。该报告暗示，美国经济数据将继续指导美联储宽松周期的时机，但几位美联储官员的讲话降低了对6月份降息的预期。下周，市场将密切关注3月份的消费者价格指数（CPI）数据。与此同时，加拿大就业市场的裂缝导致加元整体抛售，并增加了对加拿大央行不能再推迟降息的押注。

美国劳工统计局（Bureau of Labor Statistics）宣布，美国经济3月份新增就业岗位30.3万个，远远超过预期的20万个。强劲的非农就业报告导致前美联储财政部长萨默斯反对6月份的降息，称美联储对中性利率的预测是错误的，可能远高于此前的预期。尽管如此，ZipRecruiter首席经济学家朱莉娅·波拉克（Julia Pollak）表示，非农就业报告显示，通胀压力正在缓解，工资增长略有下降，这符合美联储充分就业和价格稳定的双重使命。美国总统乔·拜登也称赞了就业报告，称其为“美国经济复苏的里程碑”。

与此同时，由于预期美联储将保持利率不变，美国国债收益率上升。摩根大通投资管理公司（JP Morgan Investment Management）投资组合经理普里亚米斯拉（Priya Misra）警告称，如果本月晚些时候的CPI和PCE报告显示服务业通胀出现反弹迹象，美联储的耐心可能会耗尽，加息的幽灵可能会重返市场。然而，达拉斯美联储银行行长洛根表示，现在考虑降息还为时过早，因为近期通胀数据依然高位，借贷成本对经济的抑制作用可能不如预期。加拿大就业市场的裂痕也加剧了对加拿大央行货币政策的担忧，投资者将密切关注未来的行动。

加拿大统计局周五（4月5日）报告称，加拿大失业率从2月份的5.8%跃升至3月份的6.1%，为2022年夏季以来的最大增幅。根据联邦机构的劳动力调查，上个月就业基本持平，增加了2,200个就业岗位，这是几个月小幅增长后的首次下降。

税务和会计公司RSM Canada的经济学家Tu Nguyen认为，加拿大3月份疲软的就业报告进一步证明，加拿大央行最迟需要在6月份降息。等待超过六个月可能会对已经受到高利率环境影响的经济造成不必要的伤害。Nguyen指出，雇主受到高利率的挤压，不再招聘。今年3月，青年失业率升至八年来的最高水平。他预测，一旦开始降息，招聘可能会在2024年下半年回升。

加拿大皇家银行（RBC）经济学家内森·简森（Nathan Janzen）表示，在3月份失业率上升和工作时间减少后，有理由对加拿大2024年初的GDP增长数据持怀疑态度。他指出，由于劳动力需求疲软，职位空缺继续减少，而在利率上升后，加拿大的失业率高于任何其他发达经济体。简森认为，尽管劳动力市场尚未崩溃到迫使央行迅速或积极做出反应，但这种疲软与年中降息的预期是一致的。

道明证券策略师表示，鉴于加拿大月度劳动力调查的内在波动性，3月份失业率上升和负面就业数据预计不会对加拿大央行下周的利率决定产生实质性影响。然而，他们指出，工作时间保持稳定是一个积极的迹象。他接着指出，加拿大央行希望在第一季度看到更多经济活动一次性提振的证据，然后才准备好转变，这应该会导致在即将举行的政策会议上重新出现谨慎的基调。

蒙特利尔银行资本市场表示，加拿大银行陷入困境。鉴于3月份失业率大幅上升，劳动力市场不再紧张，存在明显的疲软风险。这一增长也比一年前高出整整一个百分点，这样的增长通常表明经济衰退迫在眉睫。但工资涨幅没有变化，12个月平均时薪涨幅保持在5%以上。总体而言，这些结果表明未来通胀将放缓，加拿大央行可能会在本月和5月发布CPI数据后，准备在6月份降息。

投资者将密切关注加拿大央行何时开始下调关键利率的任何暗示。分析师此前预计加拿大央行将在6月或7月首次降息，但在最新就业数据公布后，目前的预期更倾向于在6月降息。掉期市场数据显示，加拿大央行6月份降息的可能性从就业数据公布前的68%升至77%。

巴林杰集团（Ballinger Group）外汇市场分析师凯尔查普曼（Kyle Chapman）表示，加拿大的经济数据可能已经到了一个转折点——这是一份疲软的报告，加拿大央行下周将面临一个艰难的挑战，以调和3月份鹰派立场与低通胀数据之间的矛盾。

西德克萨斯中质油（WTI）上涨0.79%，收于每桶87美元，创下去年10月以来的新高。目前，原油价格上涨0.76%，原油价格达到七个水平。值得注意的是，原油是加拿大出口的五大商品之一，油价上涨可能会对加拿大的经济表现产生积极影响，提振加元。

1.美元指数：

虽然美国元指数未能突破104.40-104.60的阻力位，令多头失望，但强劲的非农就业报告支撑了美国元的表现，因此美国元指数有可能保持强劲，但技术变化需要密切关注。

2.欧元/美元：

受美国经济报告反弹影响，欧元兑美国元从每日低点反弹。然而，欧元区经济数据并不乐观，因此欧元兑美国元可能面临一定压力。如果货币对能够保持在1.0830上方，可能会移动到1.0900-1.0920的阻力位。

3.英镑/美元：

尽管美国国债收益率上升，但英镑兑美国元也从每日低点反弹。如果货币对能够突破1.2650-1.2685的阻力位，可能会测试下一个阻力位1.2800-1.2825。

4.美元/加元：

美元兑加元在未能突破1.3600-1.3620阻力位后回落。石油市场的反弹为加元提供了支撑，因此美国元/加元可能会面临一些压力。如果货币对突破1.3550，可能会向1.3480-1.3500的支撑位移动。

5.美元/日元：

美元兑日元仍徘徊在关键的152.00附近。交易员担心，如果美元兑日元升至152.00以上，日本央行将进行干预。技术上没有明显的变化，但需要密切关注可能的干预。

综上所述，美国元短期内可能会继续走强，但需要关注各种经济数据和技术变化，才能更准确地判断货币对走势。